Satıcı taraf danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimize işletmelerinin mevcut değeri, değerini iyileştirme yolları, çıkış alternatiflerinin değerlendirilmesi ve potansiyel alıcıların tedarik edilmesi konusunda bağımsız ve tarafsız danışmanlık sağlamak için tasarlanmıştır. Bir M&A işleminin her aşamasında müşterilerimizi temsil ediyoruz. Tecrübelerimiz bize başarılı anlaşmaların, müşteri için riski en aza indirirken, firma değeri ve finansal değeri en üst düzeye çıkaran , özelleştirilmiş ve çok yönlü bir işlem süreci ile gerçekleşeceğini göstermiştir.
M&A hedeflerinin tanımlanması ve bir değerleme analizinin yapılması
İşletmenin potansiyel alıcılara sunduğu beklentileri ve fırsatları en iyi şekilde sunan kapsamlı, gizli bir mutabakatın hazırlanmasına yardımcı olunması
Potansiyel stratejik ve finansal alıcıların kapsamlı bir listesinin belirlenmesi
Yönetim sunumlarının ve durum tespiti sürecini denetlenmesi
İşlem sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunları öngörülmesi ve yönetilmesi için müşterinin avukatları ve muhasebecileri ile birlikte çalışmak
Mümkün olan en iyi fiyat ve koşulları elde etmek üzere sürecin müzakere edilmesi ve yapılandırılması
Müşterimizin hedeflerine ulaşması için gereken her türlü yardımın sağlanması.
Ön hazırlık
Gizllik sözleşmesi imzalanması ve ön görüşmelerin yapılması
Ön-değerleme : sözleşme öncesinde ilgili şirketin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bir ön değerleme çalışması yapılması
Değerlendirmelerin tamamlanması ve fiyat teklifi sunulması
Sözleşmenin imzalanması
Yürütme
Pazar öncesi süreç– Bu aşamada ayrıntılı bir iş planına dayalı olarak finansal modeller oluşturulur, pazarlama materyalleri, alıcı listeleri, veri odasını hazırlanır ve alıcılar tarafından gündeme getirilebileceğine inandığımız öğeler ve potansiyel çözümler belirlenerek durum tespiti yapılır.
Pazar süreci – bu aşamada potansiyel alıcılar/yatırımcılar/ortaklar ile çok sayıda görüşmeler yapılır. Teklifler alındığında, Niyet Mektubu (LOI) alınmasıiçin daha fazla bilgiye erişmesi uygun görülen potansiyel alıcıların listesi sizinle birlikte daraltılır.
Niyet mektupları sonrası süreç – Hukuk ve muhasebe birimlerinizle ortak çalışarak en uygun görülen yatırımcılar ile görüşmeler sağlanır ve anlaşma gerçekleşirse satış işlemi yürütülür.
ESAS YMM, pazarı anlamanıza, potansiyel stratejileri belirlemenize, potansiyel hedefleri taramanıza ve karmaşık satın alma sürecinin yönetilmesinde size tavsiyelerde bulunmakta ve danışmanlık vermektedir. ESAS YMM, stratejik alıcıları, şirketleri, özel sermaye şirketlerini ve orta ölçekli şirketleri satın almak isteyen yatırımcıları temsil eder. Henüz bir satın alma hedefi belirlememiş müşteriler adına ESAS YMM, kapsamlı bir potansiyel hedef şirket listesi geliştirecektir. Satın alma aramalarının hem kapsamlı hem de verimli olmasını sağlamak için müşterilerimize sektör firmalarının "360 derecelik bir görünümünü" sunuyoruz.
Ek olarak, sektör katsayıları, endüstri standartları, varlıkların kalitesi, proforma FAVÖK düzeltmeleri, kazanç ve nakit akışı değerlendirmelerine dayalı değerleme rehberliği sağlıyoruz. Ayrıca, önerilen işlemin değerlendirilmesine ve yapılandırılmasına yardımcı olmak için anahtar performans göstergeleri (KPI) analiziyle birlikte tam operasyonel metrikler geliştiriyoruz. Bir M&A işleminin her aşamasında müşterilerimize destek oluyoruz.
Satın alma stratejisinin geliştirilmesi ve alıcının stratejik hedeflerine uygun potansiyel adayların belirlenmesi,
Potansiyel hedef firmaların ortaklarıve/veya üst yönetim ile ilk temasın sağlanması ve potansiyel bir işleme ilişkin ön geri bildirim alınması,
Müşterimizin yanında veya müşterimiz adına karşı taraflarla müzakere edilmesi, LOI'ler veya MOU'lar hakkında taslak hazırlanması ve/veya görüş bildirilmesi,
Satınalma sürecini desteklemek için bir değerleme çerçevesi geliştirilmesi,
Due diligence sürecinin koordine edilmesi ve due diligence danışmanlarının atanması,
Sözleşme müzakerelerine katkıda bulunulması.
